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Confier la gestion de son portefeuille à un spécialiste

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À propos

La gestion sous mandat

Lorsque nos clients n’ont pas le temps ou l’expertise pour gérer seuls leurs placements, nous leur proposons le mandat de gestion. Le principe : déléguer la gestion sur mesure d’un compte-titres, d’un PEA ou d’une assurance vie à un expert qui agit pour leur compte. Ceux qui le souhaitent peuvent nous confier un mandat discrétionnaire, nous donnant une grande latitude pour gérer leur portefeuille.

Nos atouts

Bilan personnalisé

Avant d’orienter ses clients vers un profil de mandat (défensif, équilibré, dynamique…), le banquier privé analyse leur situation familiale et patrimoniale, leurs attentes, leur sensibilité au risque, leurs objectifs de placement… À la clé : le choix du profil de gestion le plus adapté.

Allocation active

Classes d’actifs, zones géographiques, secteurs d’activité… un processus de sélection rigoureux guide la composition initiale, puis la répartition active des valeurs au sein du portefeuille. Grâce à notre approche en architecture ouverte, nos gérants accèdent aux meilleurs fonds du marché.

Reporting

Nos clients suivent la performance de leurs placements grâce à une information régulière, dont un compte rendu de gestion trimestriel, complétée par des contacts réguliers avec leur banquier privé.

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Une gestion profilée ou sur mesure, toujours en lien avec les objectifs des clients.

Lieven Jacobs

Responsable de la Gestion sous mandat

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